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7月10日干散货市场报告



尊敬的先生/女士,


请查看我司最新一期干散货市场报告供参考。




本周专栏: 镍矿

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中国的镍矿进口要短缺了?

 

我们标题所提问题已经不是第一次提及了。如我们将思绪回到2014年,当时全球最大的镍矿供应国印尼(当时)禁止所有镍矿出口,意在发展当地高附加值的加工行业。中国在禁令之前囤货,我们看到当时超灵便型船(这类贸易主要用的船型)期租日租金超过1.6万吨,之后都没达到过如此高的价格。禁令发布后,市场即崩盘,运输停止。但是作为目前最大的镍矿生产国菲律宾,政府也开始有所变动,那么这会对航运市场有什么影响呢?

 

在印尼镍矿禁令颁布后,菲律宾成为镍矿最大生产国。印尼政府意在利用本国的矿石资源促进当地高附加值加工行业,而不是将没有加工过待继续提炼的原料直接运到目的地。在印尼禁令颁布后,菲律宾加大生产力度,期望能填补每年4000-5000吨的缺口需求。印尼出口禁令后,2014年超灵便船型方面年吨位需求减少了500万吨。

 

印尼矿石出口禁令于20141月开始,之前几年已开始立法。菲律宾在2011年到2013年印尼禁令生效前,加大生产量出口已经翻番。另外其他国家包括法属新喀里多尼亚,危地马拉和澳大利亚产量也增加。

 

然而近期马尼拉政府变动可能会撼动菲律宾作为全球最大镍矿生产国地位。继一位新的环保专家上任环境和自然资源部部长后, 新上任的总统Rodrigo Duterte已经对该国煤炭部门就环境问题多次警告, Duterte称他会取消所有对环境污染有害的项目。

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纵观全球(见一下图表),如果我们排除2011-2014年这段时间,根据百力马艾斯盟的预测,每年的进口总量还是趋于增长的。但是其中很大部分来自于菲律宾的4000万吨的供应,而菲律宾政府的变动很可能对这个量有所影响。那么现在的问题是,如果菲律宾的出口量减少,中国又将从哪个国家进口来填补空缺,这对航运业有积极影响吗?

 

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虽然菲律宾镍矿供应非常可观,但他也不是唯一的出口国。法属新喀里多尼亚的矿石出口在停滞3年后又重新启动。这是受新喀里多尼亚矿产主要买家昆士兰的矿业大亨CLIVE PALMER在澳大利亚工厂关闭影响,新喀里多尼亚采取的替代之举。新喀里多尼亚已经允许两家当地的镍矿生产厂商出口中国。新喀里多尼亚出口镍矿将非常有益于航运业的船舶利用率,因为从新喀里多尼亚到中国的航程比菲律宾到中国的航程长了3倍。另外危地马拉的FENIX MINE在其关闭了30年后,于2014年重新开始运作。从危地马拉到中国的航程更是比菲律宾到中国的航程远了5倍。

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从菲律宾和其他供应国增加的产量弥补了印尼出口禁令的需求量。但是菲律宾目前占了总出口量的80%,这个供应量如果一旦保证不了,那么就要将更多重心转至可替代的供应国。当然我们将更依赖于例如占全球1/4储备量的新喀里多尼亚或者甚至是危地马拉(目前的主要供给黑海地区买家)来弥补银菲律宾政策变化引起的短缺。而这两个地方都将给航运业提供比菲律宾到中国要好的机会前景。

 

当然新的菲律宾政府对矿业的担忧到其采取行动可能还有段时日,印尼在立法通过矿石出口禁令并真正实施禁令就花了5年时间。因此目前来说不会立即有什么重大改变。但是菲律宾是提前三年对印尼禁令就有所反应,如果历史重演,任何供应短缺都会是其他替代国加速弥补市场空白,而对航运业来说,新喀里多尼亚出口不是件坏事,危地马拉出口到中国就更好了!


作者:Charlie Huckerby


2016-07-12 09:25:23

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